Tieturi Oy:n ja Informator AB:n myynti Soprano Oyj:lle

Tieturi Oy on vuonna 1983 perustettu ICT-valmennusyhtiö. Yhdessä Informator AB:n, Tieturin kokonaan omistaman ruotsalaisen tytäryhtiön, kanssa, konserni on johtava pohjoismainen ICT-valmennuspalveluiden tarjoaja yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Tieturi tekee yhteistyötä lukuisten ICT-jättien, kuten Microsoftin, Adoben, Red Hatin, Scrum Alliancen, IBM:n ja Oraclen kanssa. Kaupantekohetkellä konsernin liikevaihto oli noin 17 miljoonaa euroa, josta Suomen osuus oli 9,4 miljoonaa euroa ja Ruotsin osuus 7,5 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 100 henkilöä. Tieturin liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa, johon vaikuttivat henkilöstön investoinnit tulevaa kasvua varten. Yritysarvo oli 5,0 miljoonaa euroa. Soprano rahoitti oston 3,0 miljoonan euron arvoisella pankkilainalla, 1,0 miljoonan euron hybridilainalla ja järjestämällä 1,0 miljoonan euron kohdennetun osakeannin.

Tärkeimmät arvonluontikomponenttimme olivat:

• Valmistelimme prosessin kooten tietoa potentiaalisista ostajista
• Valmistelimme vaaditut myyntimateriaalit yhtiön omien taloudellisten ja liiketoimintadokumenttien pohjalta rajoitetussa yhteistyössä johdon kanssa – määritimme yhtiön aseman totuudenmukaisesti
• Järjestimme strukturoidun tarjousvaiheen valikoiduille ostajaehdokkaille
• Valmistelimme johtoryhmää johdon tapaamisiin ostajaehdokkaista kokoamiemme tietojen perusteella

Soprano Oyj

Soprano Oyj on digitaalisen viestinnän toimisto, joka etsii strategista kilpailuetua viestintää ja teknologiaa yhdistelemällä. Sopranon osakkeet on listattu Helsingin pörssiin. Kaupan jälkeen Sopranolla oli 180 työntekijää ja toimistot Helsingissä, Tampereella, Tukholmassa, Malmössa, Göteborgissa sekä Tallinnassa.