Secto Automotive Oy:n myynti Sentica Partnersille

Secto tarjoaa autojen leasing-palveluita yli tuhannelle yritysasiakkaalle. Yhtiöllä on yli 2 500 ajoneuvoa. Yhtiön palvelukonseptiin sisältyy henkilökohtaisen palvelun malli, läpinäkyvyys ja joustavuus. Secto tekee läheistä yhteistyötä rahoituskumppaneidensa Santanderin ja Pohjola Pankin, autoliikkeiden ja oheistuotteiden ja palvelujen tuottajien kanssa tarjotakseen kokonaisvaltaisen palvelun asiakkailleen. Tilikaudella 2013 yhtiön liikevaihto kasvoi noin 25 prosenttia 63 miljoonaan euroon liikevoiton ollessa 3,4 miljoonaa euroa.

Tärkeimmät arvonluontikomponenttimme olivat:

• Valmistelimme prosessin
• Tavoitteena oli saavuttaa yhtiön optimaalinen arvo ja rakenne laajentamalla omistuspohjaa sekä samaan aikaan vähentää omistusta ja siirtää enemmistö omistuksesta uudelle omistajalle
• Valmistelimme yhtiön arvonmäärityksen, kaupan rakenteen, yritysesitteen (Information Memorandum) ja arvioimme liiketoimintasuunnitelman yhdessä johdon kanssa
• Avustimme kaupan toteutuksessa ja neuvotteluissa liittyen kauppakirjan kaupallisiin ehtoihin koskien myyjän sitoutumista

Kaupan toteutumisen jälkeen omistus jakautui seuraavasti: Sentica Equity Fund III 65%, perustajat ja avainhenkilöt 35%.

Sentica Partners

Sentica Partners hallinnoi kaupantekohetkellä 300 miljoonan euron varoja. Itsenäinen pääomasijoitusyhtiö Sentica keskittyy rahoittamaan ja kehittämään pieniä ja keskisuuria suomalaisia yrityksiä. Sentica tekee enemmistösijoituksia suomalaisiin, eri toimialoilla toimiviin yhtiöihin, joiden liikevaihto on tyypillisesti 10-100 miljoonaa euroa.