Puuilo Oy:n myynti Sentica Partners Equity Fund III:lle

Vuonna 1982 perustettu Puuilo oli perheyritys, joka on kasvanut keskisuureksi tarjoustavarataloketjuksi. Kaupantekohetkellä Puuilolla oli 10 liikettä sekä verkkokauppa. Yhtiön liikevaihto oli tuolloin 35 miljoonaa euroa ja käyttökate noin 3,0 miljoonaa euroa. Yhtiö myy rautakauppatuotteita sekä kotitalous- ja rakennustuotteita ja -tarvikkeita. Puuilon tuotevalikoima koostuu pääasiassa työkaluista ja rakennustuotteista (60-70% liikevaihdosta) sekä kotitaloustuotteista (30-40% liikevaihdosta).

Tärkeimmät arvonluontikomponenttimme olivat:

• Valmistelimme prosessin
• Tavoitteena oli saavuttaa yhtiön optimaalinen arvo ja rakenne laajentamalla omistuspohjaa omistajasuvun sisällä ja samalla pienentää suvun omistusosuutta ja siirtää valtaosuus omistuksesta uudelle omistajalle
• Valmistelimme yhtiön arvonmäärityksen, kaupan rakenteen, yritysesitteen (Information Memorandum) ja laadimme liiketoimintasuunnitelman yhdessä yhtiön johdon kanssa
• Avustimme kaupan toteutuksessa ja neuvotteluissa liittyen kauppakirjan kaupallisiin ehtoihin koskien myyjän sitoutumista

Kaupan jälkeen omistus jakautui seuraavasti: Sentica Equity Fund III 55%, vanhat omistajat 25% ja uudet omistajat, mukaan lukien yhtiön johto ja henkilöstöomistajat, 20%.

Sentica Partners

Sentica on itsenäinen pääomasijoitusyhtiö, joka keskittyy rahoittamaan ja kehittämään pieniä ja keskisuuria suomalaisia yrityksiä. Sentica tekee enemmistösijoituksia eri toimialalla toimiviin suomalaisiin yhtiöihin, joiden liikevaihto on yleensä 10-100 miljoonaa euroa. Kaupantekohetkellä Sentica hallinnoi 300 miljoonan euron varoja.