Foreship Groupin myynti Vaaka Partnersille
Pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partners on hankkinut enemmistöosuuden Foreship Groupista. Kaupan jälkeen henkilöstön omistus yhtiön osakekannasta on 40%
Foreship Group, jolla on toimipaikkoja Suomessa (4), Virossa (1) ja Yhdysvalloissa (2), on erikoistunut laivojen suunnitteluun ja työllistää yli sata laivasuunnittelijaa ja meriteollisuusinsinööriä. Foreship on markkinajohtaja laivojen suunnittelussa, korjausasennuksissa sekä elinkaaripalveluissa. Yhtiö tarjoaa kattavan valikoiman suunnittelupalveluita risteilyalusten omistajille, joihin lukeutuvat mm. Royal Caribbean, Carnival Corporation, Norwegian Cruise Line ja Disney Cruise Line
Carner toimi Foreshipin omistajien neuvonantajana koko myyntiprosessin ajan. Projektin valmistelun jälkeen toteutimme laajan, globaalin ostajakartoituksen sekä kilpailutetun tarjousvaiheen. Näiden tuloksena Vaaka Partners valikoitui sopivimmaksi ostajakandidaatiksi perustuen parhaaseen arvostukseen, kohtuullisiin kauppakirjaehtoihin sekä yhteiseen näkemykseen tulevaisuuden laajentumisstrategiasta.
Tärkeimmät arvonluontikomponenttimme olivat:
- Liiketoimintasuunnitelman laatiminen yhdessä osapuolten kanssa
- IMAP-organisaation hyödyntäminen globaalissa ostajakartoituksessa
- Kilpailutetun tarjousvaiheen järjestäminen
- Neuvottelut kaupan ehdoista, mukaan lukien tärkeimmistä kauppakirjaehdoista, useiden osapuolten kanssa
- Due Diligence ja tuki toteutuksessa
Kauppa on Carnerin neljäs meriteollisuuden yrityskauppa vuosina 2018-2019 ja osoittaa kykymme business services -sektorilla sekä monimutkaisten buyout-struktuurien toteuttamisessa, joihin liittyy monitasoinen takaisinsijoitus ja kaksoisholding-yhtiörakenne.
Vaaka Partners
Vaaka Partners on suomalainen keskisuuriin yhtiöihin keskittyvä pääomasijoittaja, joka pyrkii kasvattamaan portfolioyhtiöitään merkittävästi kansainvälistymisen ja yritysostojen kautta. Vaaka hallinnoi noin 500 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoa. Portfolioyhtiöt työllistävät yhteensä noin 4 000 henkilöä. Rahastojen pääasiallisia sijoittajia ovat eurooppalaiset eläkerahastot.