Carner toimi Aitio Finland Oy:n ja Hillava Oy:n neuvonantajana yhtiöiden myynnissä Admicom Oyj:lle

In Short

Admicom Oyj ostaa ohjelmistokehitykseen erikoistuneen jyväskyläläisen Aitio Finland Oy:n osakekannan enemmistön sekä samaan yritysryhmään kuuluvan jyväskyläläisen ohjelmistoyhtiö Hillava Oy:n koko osakekannan. Yritysostojen kautta Admicomin henkilömäärä kasvaa yli 20:llä ohjelmistoalan kehittäjällä ja asiantuntijalla. Kauppa on osa Admicomin tavoitetta kasvattaa tuotekehitysresurssejaan ja teknologista osaamistaan.

The Whole Story

Vuonna 2007 perustettu Aitio Finland toimittaa asiakkailleen räätälöityjen ohjelmistoratkaisuiden kehityspalveluita, sekä niihin liittyviä integraatio- ja ylläpitopalveluita, mobiilisovelluksia ja pilvipalveluratkaisuja. Hillava Oy kehittää ja markkinoi pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää erityisesti kenttätyön suunnitteluun ja ohjaamiseen. Hillavan tuotteen kehitys on aloitettu vuonna 2014 osana Aitio Finlandin liiketoimintaa.

Aitio Finlandin ja Hillavan asiakaskunta koostuu pääosin pienistä ja keskisuurista talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden yhtiöistä, kuten talotekniikkayhtiö Terawatt Oy, Seinäjoen Energia Oy ja Puustelli Group Oy. Vuonna 2020 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa ja käyttökate 25,5 % liikevaihdosta. Liikevaihdosta noin 0,4 miljoonaa euroa koostui toistuvista ohjelmisto- ja ylläpitotuotoista. Aitio Finlandin vuoden 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 2,0 miljoonaa euroa ja käyttökatteen noin 0,5 miljoonaa euroa. Hillavan liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2021 noin 0,6 miljoonaa euroa ja käyttökatteen 0 miljoonaa euroa.

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom hankkii Aitio Finlandista 83,5 prosenttia suunnatulla annilla yhtiön pääomistajilta Rouhee Groupilta ja Toni Paloniemeltä. Järjestelyn arvo on 5,3 miljoonaa euroa. Hillavan Admicom ostaa 2,5 miljoonalla eurolla ja maksaa kaupan rahana. Yhtiöllä on noin 190 työntekijää Jyväskylässä, Helsingissä, Tampereella, Oulussa, Seinäjoella ja Turussa sijaitsevissa toimipisteissään.

Carner Corporate Finance toimi Aitio Finland Oy:n ja Hillava Oy:n omistajien neuvonantajana koko yrityskauppaprosessin ajan.